上海證券發佈2024年基金市場半年報。2024年上半年，海外主要股票市場指數總體表現較好，僅法國CAC40指數取得負收益。日經225和納斯達克指數漲幅居前，分別上漲了18.28%和18.13%。上半年QDII基金份額及規模變動：截至2024年6月30日，QDII投資額度共計1677.89億美元，相比2023年底增加22.7億美元。截止2024年6月30日，市場存續250只QDII基金，總規模4308.89億元，數量及規模較去年末分別上升4.6%和18.0%。 上半年QDII基金業績分析： 整體來看，上半年QDII基金整體表現較好，納入統計的239只基金算術平均收益率爲5.72%，僅REITs一類QDII收益告負。其中另類資產-能源商品QDII表現亮眼，上半年漲幅高達15.29%，另類資產-REITs QDII跌幅居前，上半年收益爲-1.57%。 上半年QDII基金區域配置分析： 從整體QDII基金的區域配置情況看，上半年QDII基金整體投資仍以香港和美國爲主，兩者佔比超過90%，較23年末小幅下降。其中，美國市場受到市場青睞，2024年上半年佔比達到40.52%，較23年末增加9.99%。 2024年上半年QDII基金行業配置分析： 從QDII基金的行業配置來看，整體變化不大，截至2024年6月末QDII基金行業配置佔比最高的三個行業仍然是非日常生活消費品(24.29%)、信息技術(23.71%)和電信業務(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地產(1.22%)、公用事業(0.68%)這三個行業在QDII基金整體配置中佔比位列後三位。 正文 一、2024年上半年主要海外市場回顧 2024年上半年，海外主要股票市場指數總體表現較好，僅法國CAC40指數取得負收益。日經225和納斯達克指數漲幅居前，分別上漲了18.28%和18.13%。 二、2024年上半年QDII基金份額及規模變動 截至2024年6月30日，QDII投資額度共計1677.89億美元，相比2023年底增加22.7億美元。截止2024年6月30日，市場存續250只QDII基金，總規模4308.89億元，數量及規模較上年末分別上升4.6%和18.0%。 從份額變動情況來看，與2023年末相比，2024年上半年各類型基金份額及資產淨值多數上漲，其中全球偏股、歐美偏股型產品資產淨值漲幅居前，而REITs產品資產淨值有所下降。 三、2024年上半年QDII基金業績分析 整體來看，上半年QDII基金整體表現較好，納入統計的239只基金算術平均收益率爲5.72%，僅REITs一類類QDII收益告負。其中另類資產-能源商品QDII表現亮眼，上半年漲幅高達15.29%， REITs QDII跌幅居前，上半年收益爲-1.57%。 四、2024年上半年QDII基金區域配置分析 從整體QDII基金的區域配置情況看，上半年QDII基金整體投資仍以香港和美國爲主，兩者佔比超過90%，較23年末小幅下降。其中，美國市場受到市場青睞，2024年上半年佔比達到40.52%，較23年末增加9.99%。主要原因在於，不斷創新高的美國股指不斷吸引投資者的注意，QDII基金整體對美股加倉顯著。相比而言，中國香港地區的投資佔到QDII總資產的50.44%，較23年末變動-10.40%。主因國內經濟復甦較爲緩慢以及政策刺激力度偏弱，在此背景下，與國內市場聯繫較爲緊密的香港股市吸引力下降，QDII基金對港股整體有所減倉。 五、2024年上半年QDII基金行業配置分析 從QDII基金的行業配置來看，整體變化不大，截至2024年6月末QDII基金行業配置佔比最高的三個行業仍然是非日常生活消費品(24.29%)、信息技術(23.71%)和電信業務(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地產(1.22%)、公用事業(0.68%)這三個行業在QDII基金整體配置中佔比位列後三位。從投資市值來看，2024年上半年較2023年末增長了12.79%。從持倉變化來看，較2023年末變動不大，僅信息技術、能源、工業、原材料、公共事業，這五個行業獲得加倉，非日常生活消費品減持居前。