，Schroders global投資發表調查報告展示涉及13萬億美元退休基金投資資產的重要策略性轉變，94%受訪者都已投資或準備配置於私募市場，尤其是在私募債券、私募股權(PE)和可再生基礎建設等領域，因爲退休基金正尋求與能源轉型和科技創新有關的長期投資機會。事實上，能源轉型是全球退休基金的首要關注事項，93%的受訪者亦已或計劃在不久的將來進行相關投資。 Schroders global投資委託CoreData Research在2024年6至7月期間對420位來自全球各地的退休基金經理進行調查。今年調查的結果顯示，退休基金如何通過進入私募市場以使投資更多元化、投資於能源轉型以及在環球股票市場佈局，以捕捉長期增長機會。 退休基金對環球股票的需求也十分強勁，55%正在增加配置，以捕捉高增長市場和行業的投資機會。這一趨勢凸顯出全球主動型投資管理策略的轉變。讓富有經驗的基金經理有跨市場靈活配置的自由，可能會爲投資組合帶來額外的收益。 事實上，主動型投資管理仍發揮其關鍵作用，70%的受訪者偏好主動型基金經理提供的專業投資方法。其專業知識或帶來超額回報，尤其是專注於特定行業、地區、投資風格或主題時。 在固定收益投資中有顯著的區域差異，亞太區明顯偏好資產抵押債券(ABS)，而歐洲則受當地經濟和監管的影響對環境、社會和企業管治(ESG)債券的需求較大。與此同時，人工智能的應用正在激增，91%的退休基金正在業務營運上引用AI，以提高營運和投資效率，開啓了以科技驅動決策的新時代。