，近日，鵬華基金閆思倩披露了對市場及AI投資的看法，她表示，AI時代，科技主線有望成爲全民共識，看好科技股，最看好機器人。機器人是AI+萬億空間的產業，從0到1，行業剛剛開始，中國面臨再次彎道超車，領先全球的機遇。此外，談及大盤市場，閆思倩表示看好大盤，雖然宏觀經濟政策與基本面短期存在不及預期的可能，但中長期來看，經濟週期觸底，大盤迎來新的動力，精神內核可能是新國運的本質。 閆思倩指，當前的AI的時代機遇下，中國科技蓬勃發展的機遇DeepSeek奇襲讓全球算力平權，全球共振，開啓AI+時代。從雲端到端側眼鏡手機，從B端到C端，工業到消費、到醫療、到智駕，從科技巨頭投資到街邊店接入DeepSeek，AI+百花齊放。她認爲，AI應用的終極載體是一個“人”。未來物理世界最大的變化可能是：人類和機器人共生。2025年有望是機器人的元年，從技術進步到商業應用，萬億空間剛剛起步。 對於中國機器人的未來，她提到，之前我國一直都是製造優勢，硬件優勢，軟件不行。但現在軟件與硬件都插上了翅膀，中國科技生態越來越強，具備更好的超車基礎。 同時閆思倩表示，從中長期來看，經濟週期觸底，大盤有望迎來新的動力，其中的精神內核可能是新國運的本質： 1)從改革開放，到中國製造，到精神內核(平凡到非凡)，《黑神話：悟空》的製作人馮驥、哪吒動畫電影的導演餃子、DeepSeek的創始人樑文鋒以及宇樹科技的王興興、告到央媽的奧運冠軍潘展樂等，他們都有着平凡到非凡的精神內核。高質量發展和科技創新爲下一個時代增長打開新的空間。 2)德銀一篇中國吞噬世界的報告，從多個行業以性價比到高質量看到中國各行業的優勢。外資開始看好中國，中國資產的折價可能消失。 3)供給端消化逐步接近尾聲，對於新能源等這類長期需求仍有持續增長的行業，龍頭公司仍有長期配置價值。 4)宏觀政策與經濟基本面存在短期不及預期的可能，順週期與消費類資產需要進一步消化、優中選優，政策及短期股價波動存在不確定性。從研究角度出發，耐心資本更關注產業實際發展與長期趨勢。